龍光成功發行6年期票據，利率4.85%再創新低

（中國/香港，2020年12月8日），龍光集團（3380.HK）發佈公告宣佈，公司於12月7日成功發行3億美元2026年到期優先票據，票面年利率4.85%。利率和年期均創下近期同評級房企債券，以及龍光境外發債的最佳紀錄，再次彰顯資本市場對龍光穩健的財務管理和業績增長的高度認可。

本次發行受到投資人的熱烈追捧，獲得大量著名長線機構投資者申購，發行最終獲得接近12倍的超額認購，並最終定價在4.85%的收益率水平，較初始價格指引大幅收窄50個基點，發行大獲成功。德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行（國際）、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本為此次票據發行的聯席全球協調人和聯席帳簿管理人。

此次較長期債券的成功發行，凸顯在房企融資新規落地，行業分化的市場環境下，投資者對財務安全的優質房企投下更為堅定的信心一票，看好龍光的未來發展和抗風險能力。龍光管理層相信，此次發債有助於公司債務結構的進一步優化，財務穩健水準持續提高，為公司的跨週期高品質發展提供有力支撐。

恪守財務安全和穩健是支援龍光業績持續增長的基石。得益於此，國際評級機構標普和惠譽均重申對公司的主體評級為「BB」，展望為穩定。公司有信心其國際評級在不久的將來會被進一步上調。