龍光發行5年期美元債，利率5.25%獲近9倍超額認購

龍光集團（03380.HK）發佈公告宣布，公司於10月12日成功發行3億美元2025年到期優先票據，票面年利率5.25%，創近期同評級同年期房企債券發行利率最低紀錄。

對於此次發行票據，國際評級機構惠譽授予發行人主體信用等級為BB。德意志銀行、國泰君安國際、中信銀行（國際）、花旗、民銀資本、中銀國際、興證國際、建銀國際、瑞信、瑞銀、海通國際、東亞銀行有限公司和法國巴黎銀行為此次票據發行的聯席全球協調人和聯席賬簿管理人。

本次發行受到資本市場熱烈追捧，獲得近9倍超額認購，再次彰顯出龍光集團擁有的良好的融資能力及投資人對公司未來發展和財務實力充滿信心，有助於進一步優化債務結構，降低融資成本，為公司長期持續發展提供有力支撐。