龍光增發1.8億美元債券實際利率5.4%再創同評級新低

1月13日，龍光地產控股有限公司成功完成增發1.8億美元優先票據，票據將於2024年9月到期，實際利率5.4%，再次創下近期民營內房企業同評級債券發行利率的最低記錄。

此前龍光地產於2019年9月發行了1億美元5年期優先票據，當時發行利率為6.9%；本次在該原有票據基礎上進行增發，僅隔4個月的時間利率大幅降低超過150個基點。與公司今年1月14日發行的3億美元5年期票據利率5.75%相比，本次增發實際利率亦進一步降低。1月13日，公司宣佈增發交易的同時，龍光債券交易收益率整體收窄約25個基點，也再次彰顯了資本市場對公司進一步優化債務結構，以及聚焦大灣區帶來的潛在巨大收益的認可。

國泰君安國際、海通國際及巴克萊為此次優先票據增發的聯席全球協調人、主承銷商和賬簿管理人，光銀香港分行同時為賬簿管理人。